ממשק Dynamics 365 CRM עם תוכנת ריווחית: הדרך המהירה "מליד לחשבונית"
בעולם העסקי המודרני, היכולת לסנכרן בין מערכת ניהול קשרי הלקוחות (CRM) לבין מערכת הנהלת החשבונות היא לא רק נוחות – היא הכרח לצמיחה. השילוב בין מערכת ה-Dynamics Express (מבית רעות וואן) לבין תוכנת "ריווחית" יוצר חבילה עסקית מושלמת המאפשרת אוטומציה מלאה של תהליכי המכירה והגבייה.
אוטומציה מלאה: איך הממשק עובד בפועל?
הממשק בין המערכות הוא מקוון לחלוטין (Online) ואינו מצריך פעולה ידנית או הזנה כפולה של נתונים. בלחיצת כפתור אחת מתוך מערכת ה-CRM, ניתן לבצע שורה של פעולות מורכבות:
הפקת מסמכים חשבונאיים: יצירת חשבונית מס, קבלה, חשבון עסקה או חשבונית ריכוז ישירות מתוך כרטיס הלקוח.
שליחה ותיוק אוטומטי: המסמך נשלח ללקוח במייל באופן אוטומטי ומתויק מיד בהיסטוריית ההתקשרות שלו ב-CRM.
סנכרון נתונים: המערכת מעבירה את פרטי הלקוח לריווחית, פותחת כרטסת חדשה במידת הצורך ומסתנכרנת עם קטלוג המוצרים הקיים בתוכנה.
גבייה חכמה וניהול פיננסי תחת קורת גג אחת
מערכת ה-Dynamics CRM מאפשרת לנהל את כל היבטי התשלום בצורה מאובטחת ומובנית:
סליקת אשראי מובנית: חיוב כרטיסי אשראי ישירות מהמערכת.
הוראות קבע (מס"ב): ניהול תשלומים תקופתיים בצורה פשוטה.
תיעוד אמצעי תשלום: ניהול המחאות, מזומנים והעברות בנקאיות.
למה לעבור לממשק המאוחד של רעות וואן?
חיסכון בזמן וטעויות אנוש: אין צורך להקליד נתונים פעמיים בשתי מערכות שונות.
פשטות תפעולית: השיטה מייתרת לחלוטין את הצורך של אנשי המכירות והשירות להכיר את מערכת ריווחית. הכל מתבצע מתוך ממשק ה-Dynamics המוכר.
שקיפות מלאה: מנהל המכירות יכול לראות בתוך ה-CRM אילו מסמכים הופקו ללקוח ומה מצב הגבייה שלו בזמן אמת.
לסיכום: האינטגרציה בין Dynamics CRM לריווחית מאפשרת לעסק שלכם ליישם את המודל המנצח "מליד לחשבונית". זהו פתרון קל להפעלה, פשוט ליישום ומותאם אישית לצרכים של עסקים בישראל.
