מערכות Microsoft Dynamics CRM כבר מזמן הפכו לכלי העבודה העיקרי של ארגונים רבים מסביב לעולם. הליך ההתאמה וההטמעה של המערכת מוכרים לכולם אבל עדיין ישנם כמה דגשים חשובים שבלעדיהם הליך השילוב של המערכת בארגון עלול להפוך למעמסה מורכבת במיוחד.

אז מה עושים? התשובות לפניכם.

כולנו שמענו יותר מפעם אחת על מערכת ה-Microsoft CRM שהפכה בשנים האחרונות למערכת ה-CRM הנפוצה ביותר בעולם. המערכת, שמציעה גמישות עבודה נרחבת למטמיעים, למשתמשי הקצה וכמובן גם לדרג הניהולי בארגון, דורשת אומנם הליך אפיון ארוך כדי להגיע למטרה, אבל ישנם עוד כמה וכמה דגשים שכדאי להתייחס אליהם בכדי להגיע להצלחה.

השלב הראשון – אפיינו את המערכת דרך אנשי השטח שלכם

רבים מבעלי העסקים או המנהלים מבקשים לרוב מערכת CRM שמספקת תכונות מורכבות שלפעמים אין להן כלל אחיזה במציאות הארגונית. דרישת תכונות אלה עלולה לייקר את עלויות ההטמעה ולהאריך אותו וזאת מבלי שתהיה סיבה אמיתית לדרישות אלו.

כדי להגיע להצלחה, חשוב לבחון תחילה את התנהלותו של הארגון באופן כללי ואת התהליכים הארגוניים איתם נדרשים משתמשי הקצה להתמודד ברמה יום-יומית. המטרה היא לייעל את התהליכים ולקצר את זמני העבודה של כל אחת מהמחלקות ולהימנע מהטמעת תהליכים ארוכים ומורכבים.

בשלב האפיון, הקפידו לקבל פידבקים אודות תצורת העבודה של משתמשי הקצה עצמם כדי לבנות את תמונת העבודה של העובדים עצמם – הם העובדים אשר יהיה במגע הגדול ביותר עם המערכת ובהצלחתם תלויה הצלחת הארגון כולו.

מעבר לכך, אפיינו את המערכת כך שתוכל לגדול עם הארגון עצמו, עם בסיס הלקוחות שלכם ועם התהליכים הארגוניים שאתם עומדים לשלב בארגון. חשוב לזכור שהמערכת היא כלי העבודה של הארגון שלכם לאחר ההטמעה ואינה מיועדת רק לעבודה בקמפיין שיווקי נקודתי או בתקופת העבודה הקרובה בלבד.

הליך הטמעה – הקפידו לנהל את התהליך בצורה נכונה

השלב הראשון והקריטי ביותר הוא בחירה במיישם CRM מקצועי שיוכל לספק לכם את המענה לו אתם זקוקים. אצלנו בחברת ReutOne תמצאו צוות מטמיעים אשר ביצע עבודות הטמעה מורכבות אצל חברות מהגדולות במשק ויוכל לספק לכם פתרון CRM מותאם לארגון שלכם.

אבל אל תעבירו את כל האחריות אל הגוף המיישם. חשוב מאד לבחור במנהל פרויקט מטעם הארגון עצמו אשר יהווה פרטנר לחברת היישום שבחרתם. אותו מנהל פרויקט צריך להכיר את הארגון בצורה כמעט מושלמת ולהכיר את פעילותן של המחלקות השונות ותהליכי העבודה של כל אחת מהן.

חשוב לבחור במנהל פרויקט שלו יכולת החלטה בנוגע לכל מחלקה בארגון ולעיצוב תרבות העבודה המקצועית של הארגון. עם זאת, חשוב לדעת כי מדובר בתפקיד לא קטן שיכול לדרוש זמן רב. לכן חשוב לבחור בעובד בדרג ניהולי בארגון אך לא במנכל שלא יוכל להתפנות למשימה זאת.

הליך העבודה עם המערכת – ספקו את הכלים הנכונים לעובדים שלכם

זכרו תמיד כי מערכת Microsoft Dynamics CRM על אף יתרונותיה הטכנולוגיים הרבים היא עדיין מערכת חדשה שאיתה ידרשו לעבוד כלל העובדים בארגון עצמו או לפחות רובם. לכן עליכם לדאוג למערך הדרכה שיגבה את המהלך ויספק את המידע הדרוש לעבודת המערכת עוד לפני סיום ההטמעה.

הפקידו להכין את העבודה שלכם ליישום נהלי העבודה בארגון באמצעות מערכת ה-CRM והשתמשו בשינוי פלטפורמת העבודה של העובדים ליצירת תרבות אירגונית נכונה ואמינה שתוביל את הארגון שלכם קדימה – שכן זו מטרת המעבר למערכת Microsoft CRM מלכתחילה.

מעוניינים במידע נוסף על מערכת Microsoft Dynamics CRM? פנו אלינו, אל ReutOne עוד היום ואנו נדאג לבנות בעבורכם פתרון CRM המותאם בדיוק לצרכי הארגון שלכם בדיוק. צרו אתנו קשר עוד היום.