Followup CRM – קלאסי

הכוח להתמקד ולהצליח במשימה

מהי מערכת Followup CRM – קלאסי

Followup CRM מאפשרת לך להכיר את הלקוחות הקיימים והעתידיים שלך, ולנהל בחוכמה את הקשר אתם לפני, במהלך ולאחר ביצוע העסקה. כלי המכירות של המערכת מייעלים את תהליכי השיווק והמכירה ונותנים לצוות שלך את הכוח להתמקד ולהצליח במשימה שלהם – ולאתר את העסקאות הרווחיות ביותר.

זה הזמן לבחור את המערכת המתקדמת והחכמה ביותר עם יותר מ 13,500 משתמשים ולהינות מיכולת ניהול לקוחות מתקדם.

לוח מחוונים חכם וגמיש Followup crm DashBoards

לוחות מחוונים ב Followup crm מספקים מבט מהיר אך כולל על ביצועי החברה, העובדים ומדיה השיווקית.
למערכת 3 לוחות מחוונים מוכנים המעניקים לך תרשמים קלים לקריאה המסייעים לך לראות את מצב הצוות והארגון מבחינת “מדדי המפתח לביצוע עסקי” (KPI)
הלוחות מחוונים ניתנים להתאמה אישית ואף יצירה של לוח חדש ע”פ צרכי הארגון.
כל שאילתה במערכת ניתנת להפיכה לגרף באמצעות מספר קליקים.

קליטת נתונים (לידים) מדפי נחיתה (אינטרנט)

המודול מאפשר לקלוט אוטומטי את פרטי הלקוח (המתעניין) מדפי נחיתה או מדף צור קשר באתר החברה, הישר לתוך מאגרי מידע של מערכת Followup CRM ובכך חוסך שעות עבודה רבות וכן שגיאות הקלדה. המודול פותח בטכנולוגיה מתקדמת ביותר הפועל דרך המייל שמגיע מדף הנחיתה ועם אלגוריתם חכם (Text Recognition) מפענח את המידע מתוך המייל וקולט אותם במערכת.

אין צורך בהכנסת קוד ומרוץ אחר מתכנתים.

מאגר לקוחות זמין ועדכני

הקמת מאגר לקוחות זמין ועדכני הינה הצעד הראשון בדרך לבניית מערכת יחסים הדוקה עם לקוחות קיימים ופוטנציאלים כאחד.

  • ניהול ואחזקה של מאגר לקוחות קיימים ופוטנציאלים.
  • יכולת הגדרת פרופיל שונה לכל לקוח כגון: עסקי, פרטי, פוטנציאלי, קיים – בלעדי.
  • ניהול אוגדן מסמכים ללקוח הכולל מסמכי Word, Excel , Email, תמונות וכו’.
  • בניה והגדרת שאלונים או סקרים וקישור לכרטיס הלקוח.
  • הגדרת אנשי קשר, תפקידם ופרטים חיוניים אחרים.

כלים לשיווק ישיר

  • ניהול רשימות תפוצה, כולל מנגנון חכם לסינון חסומים – בלעדי
  • מחולל מדבקות או הדפסה ישירות על מעטפות (דיוור ישיר)
  • הפצת Email מרוכז כולל תמיכה ב HTML
  • שידור SMS מרוכז כולל תמיכה בתבניות
  • מיזוג דואר להכנת מכתבים אישיים
  • שידור פקס מרוכז כולל שיבוץ פרטי לקוח
  • יצוא ל Excel , Word

טלמרקטינג

  • כלים להקצאת לקוחות למוקדנים.
  • תמיכה בטלמרקטינג יוצא / נכנס.
  • יומני עבודה למוקדנים ולמנהלי משמרת במגוון חתכים.
  • הצגת מסך התנגדויות ותסריט שיחה למוקדנים לפי מוצר.
  • יומן פגישות אישי או קבוצתי בתצוגה יומית, שבועית, חודשית.
  • ניהול ומעקב תזכורות לפי לקוחות “חמים” או “קרים”.
  • מסך מפקח (מוניטור) לניטור פעילות מקוונת של מח’ טלמרקטינג – בלעדי.
  • פילוח וניתוח נתוני טלמרקטינג במגוון קטגוריות.

מחולל שאילתות, מערך דוחות

  • מחולל שאילתות פנימי בעל יכולת חיתוך / מיון ובניית שאילתות מורכבות.
  • ממשק משתמש מהפכני לבניית שאילתות, קל למשתמש.
  • יכולת שמירת שאילתה.
  • יכולת ביצוע פעולות מרוכזות על תוצאות השאילתה (עדכון, הדפסה, יצוא, דיוור…)

מגוון רחב מאוד של דוחות קיימים:

  • התפלגות מכירות לפי מגוון רחב של חתכים ( מוצר, סוכן, אזור, ענף ועוד).
  • ניתוח מכירות ברמת מוצר, נציג מכירות, תקופה ועוד.
  • התפלגות מתעניינים לפי מקורות הגעה (פרסום, תערוכה וכו’) לשם ביצוע הערכת יחסי עלות/תועלת של פעילות התקשורת השיווקית.
    שימוש ב-Excel להפקת Dynamic Pivot של דוחות סטטיסטים למנהלים. בלעדי

ניהול סוכנים ואנשי מכירות

יומני פגישות, מטלות, תזכורות ומעקבים בדיוק כמו שאוהבים.

בוא ותפרוץ קדימה ותתקדם עם קצב הטכנולוגיה על ידי שימוש בכלי עבודה חכמים וחדשניים כגון: יומן מטלות חכם, חייגן, שליחת SMS ,יכולת סינון משימות, תיעדוף נכון של מטלות וקישור חכם עם OUTLOOK עוד.

  • תיעוד מגעים שיווקים מול הלקוח, כגון פגישות, מעקבים, הצעות מחיר, ועוד.
  • מעקבים ותזכורות לצוות המכירות במגוון חתכים לפי מוצר, פעילות ועוד.
  • הקצאת לקוחות לנציג מכירות לפי כל חתך.
  • ניהול יומן פגישות מתוחכם המקושר ל- Outlook ומחשב כף יד.
  • ניתוח והצגת תוצאות פגישות.
  • דוחות ושאילתות לבקרה ותכנון עבודה.
  • טיפול בלקוחות “רדומים במערכת” – בלעדי.
  • מערך ניהול הרשאות ומידור מידע עד לרמת שדה.

ניהול הצעות מחיר והזמנות

קליק קטן – מכירות גדולות – לא תימצא עוד מערכת המכילה את כל הכלים הנחוצים לך בשיווק ומכירות, החל משלב יצירת קשר ראשוני ועד למכירה בפועל.

  • מנגנון חכם להפקת הצעות מחיר והזמנות, כולל עצי מוצר – בלעדי.
  • יצירת הצעות והזמנות במגוון תבניות למסמכי Word / PDF.
  • הדפסה, שידור הצעה או הזמנה בפקס או ב Email.
  • היסטוריית הצעות והזמנות/רכישות במגוון חתכים.
  • תזכורות אוטומטיות למעקב אחר הצעות מחיר.
  • חיוב לקוח באמצעות כרטיסי אשראי.
  • ניהול מערך מינויים כולל חיוב חד פעמי ומתמשך (כולל תקן PCI).
  • העברת נתוני הזמנה למערכות פיננסיות להפקת חשבוניות והמשך טיפול.
  • דוחות לניתוח הצעות והפסד למתחרים.
  • דוח תחזית מכירות ומנגנון לתיעדוף הצעות – בלעדי.
  • מנגנון לתכנון יעדים מול ביצוע כולל מגוון דוחות.

ניהול שירות / פניות לקוח

  • ניהול ותיעוד קריאות שרות / פניות לקוח / תלונות.
  • ניהול קריאות שרות למוצר לפי מספר סריאלי מול הזמנת לקוח.
  • ניהול יומני עבודה לנציגי שרות.
  • דרוג ואפיון פניות לקוח עפ”י סדרי עדיפויות.
  • כלים לשיקוף וניתוב עומסים.
  • ניתוח התפלגות פניות לקוח לפי מוצר/ נציג/סוג התקלה וכו’…
  • דוחות למדידת התפלגות פניות עפ”י מגוון קריטריונים.

קישוריות למערכות אחרות

המערכת מקושרת עם מרבית כלי Office ותוכנות שימושיות אחרות ומנצל את יתרונותיהם לטובת המשתמש.

כך תוכל להפיק מסמכים באיכות גבוהה ובמהירות, שיגור פקס מרוכז, משלוח News letter במייל. מבצע דיוור ישיר איכותי הופך מחלום בלהות למציאות ורודה. קישוריות דינמית ומעבר טבעי בין המערכות יחסכו לך זמן ומשאבים.

  • קישוריות מלאה לתוכנות Office מותאם במיוחד ל Office 2010 / 2013 – בלעדי.
  • קישור מלא עם Outlook ללא צורך בסנכרון כולל תיוק Email נכנס ויצא.
  • יכולת תחקור נתונים באמצעות Pivot ישירות מהמערכת.
  • חיבור למערכות CTI ,חייגן אוטומטי והקפצת מסך בשיחה נכנסת.
  • מחולל יצוא קבצי אסקי למערכות ארגוניות אחרות.
  • מחולל יבוא נתונים במבנה אסקי ו Excel, המאפשר יבוא נתונים לכל המאגרים.
  • קישור למערכות פיננסיות כגון : חשבשבת (Online), ריווחית ועוד.
  • קישור לשרתי דואר אלקטרוני ושרתי פקס.
  • מנוע קליטת נתונים ישירות מאינטרנט.
  • קישור חכם ישר לשיקוף מידע ממערכות ארגוניות ODBC.

מודול ביליניג (Billing) – מנוע חכם ליצירת חיובים וגביה אוטומטית

מודול ביליניג (ניהול מנויים) של מערכת Followup CRM הינו מנוע חכם ליצירת חיובים וגביה אוטומטית.

מערכות CRM הן המקום הטבעי לניהול מערך החיוב וגביה (בילינג) המשלים את תהליך ניהול הקשר עם לקוח.

המודול מאפשר להגדיר חוזה חיוב מותאם לכל לקוח ומבצע את החישוב והגביה באופן אוטומטי באמצעות כרטיס אשראי או מס”ב הוראת קבע בבנק, בסיום תהליך החיוב המודול מפיק חשבונית ללקוח באמצעות ממשק אוטומטי עם מערכות הנהלת חשבונות כגון: “רווחית” ו”חשבשבת”.

המודול הינו גנרי וניתנן להתאמה לכל סוגי עסקים המנהלים חיוב חודשי ומנויים כגון: מערכות עיתונים, מועדוני לקוחות נותני שירותים.

חיוב כרטיסי אשראי מתבצע באמצעות תוכנת הסליקה “פלא קארד” בעלת תקן אבטחה PCI, וחיוב הוראות קבע באמצעות ממשק עם מערכת מס”ב.

המודול מנהל היסטוריית חיובים לכל לקוח כולל סכום ותאריך החיוב, כך שבכניסה לכרטיס לקוח ספציפי, ניתן לראות את כל תנועות החיוב בעבר.

מנגנון החיוב חכם וגמיש ביותר ומאפשר למשתמש להגדיר את תאריך תחילת חיוב, תדירות חיוב, תאריך סיום חיוב.

חיבור Online עם “רווחית” ו”חשבשבת”

התפיסה של שילוב בין מערכת CRM מקצועית עם מערכת הנהלת חשבונות מקצועית הוכיחה את עצמה לאורך שנים, לכן המגמה היא לחזק את הקשר והממשקים בין המערכות וליצור חווית משתמש של עבודה ברצף עם שתי המערכות.

המהדורה החדשה כוללת ממשק Online מול תוכנת “רווחית” ו”חשבשבת”, המאפשר הפקת חשבונית / קבלה.

המערכת מאפשרת לבצע חיוב לקוח באמצעות כרטיס אשראי (אופציונאלי) ולאחר מכן בלחיצת כפתור, להעביר את כל פרטי העסקה וההזמנה גם יחד למערכת הנהלת חשבונות להפקת חשבונית / קבלה.

המשתמש נהנה ממשק רציף בין מערכת CRM ומערכת הנהלת חשבונות.

במקרה של מערכת “רווחית ענן” עותק מהחשבונית מתויקת כ- PDF להזמנת הלקוח ב- CRM.

קליטת נתונים מאתר מסחר אלקטרוני

יותר ויותר עסקים מפעילים אתר מסחר אלקטרוני למכירת שירותים ומוצרים ישירות ללקוח, אתרים אלה צוברים נתונים חשובים כגון “רכישות לקוח” שזה מידע חשוב וחיוני במערכת CRM.

מודול הקישור החדשה מאפשר בממשק פשוט וללא צורך במתכנתים ועלויות גבוהות, לבנות מנגנון העברת המידע מאתר המסחר הישר לכרטיס הלקוח במערכת Followup crm.

הממשק הוא גנרי וניתן להתאמה למרבית אתרי מסחר הקיימים.

לוחות מחוונים – Dashboards

הפקת לוחות מחוונים על פי הצורך מכל נתון במערכת לצרכי בקרה או מדידה.

לחצו כאן למידע נוסף על מערכת FollowUp CRM

צרו קשר עוד היום נשמח להתאים עבורכם את הפתרון הטוב ביותר.

פנו אלינו בטלפון: 073-2600600 או באמצעות טופס יצירת הקשר