FollowUp CRM – גרסה חדשה

תקציר חידושים Followup CRM

ממשק משתמש וממשק ניווט חדש

החיפוש אחרי “חוויה מושלמת של משתמש” מעולם לא נפסק וטוב שכך. כל בתי התוכנה במרוץ הזה, וגם אנחנו.

כל שנתיים לערך, אנחנו יוצאים עם מהדורה חדשה הכוללת “ממשק משתמש חדש”

לממשק החדש מספר יתרונות וביניהם תכונות חדשות העוזרות לכם לעשות דברים מהר יותר ובמספר קטן יותר של פעולות, שמירה על תקנים ואחידות עם מערכות אחרות בכדי שיהיה לך (המשתמש) קל יותר לעבור בין המערכות שלך.

קבוצת מיקוד (Beta) קיבלה את המערכת לניסיון והיא מדווחת על שיפור מהותי בחוויית המשתמש.

לוחות מחוונים  – Dashboards

לוחות מחוונים ב Followup crm מספקים מבט מהיר אך כולל על ביצועי החברה, העובדים ומדיה השיווקית.
למערכת 3 לוחות מחוונים מוכנים המעניקים לך תרשמים קלים לקריאה המסייעים לך לראות את מצב הצוות והארגון מבחינת “מדדי המפתח לביצוע עסקי” (KPI)
הלוחות מחוונים ניתנים להתאמה אישית ואף יצירה של לוח חדש ע”פ צרכי הארגון.
כל שאילתה במערכת ניתנת להפיכה לגרף באמצעות מספר קליקים.

שיפור יומני עבודה

אם אתה “נציג מכירות”, “מנהל שיווק” “מנהל מוקד” או “איש שירות” את רוב הזמן שלך אתה “מבלה” ביומני עבודה . ביצענו מספר שינויים מהותיים שיעזרו לך בקלות לקבל יותר נתונים בפחות פעולות ולהספיק יותר עבודה.

להלן מספר חידושים :

  • יכולת שינוי העמודות וסדר השדות ביומן לפי בחירת משתמש. (חשוב ביותר)
    מהיום תוכל לבנות לך את סדר השדות ביומן העבודה כפי שנוח לך כך שיופיעו רק השדות שבחרת.
  • מנגנון חכם לביצוע הקצאה מהירה של מספר רשומות למוקדנים שונים
    השיפור מייעל בצורה מהותית את העבודה במוקדי טלמרקטינג.
  • יכולת פתיחת מספר יומני מטלות בו זמנית
    פתיחת מספר יומני עבודה במקביל מאפשר עבודה יעלה ונוחה על מספר חתכים בו זמנית.

מודול בילינג ניהול מנויים

מודול ביליניג (Billing) החדש ב- Followup CRM הינו מנוע חכם ליצירת חיובים וגביה אוטומטית.

מעבר מסיבי של עולם העסקים למתכונת “חיוב חודשי”, יצר את הצורך בפיתוח מנגנון בילינג כחלק ממערכת CRM מקצועית.

המודול מאפשר להגדיר חוזה חיוב מותאם לכל לקוח ומבצע את החישוב והגביה באופן אוטומטי באמצעות כרטיס אשראי או מס”ב הוראת קבע בבנק.

בסיום תהליך החיוב המודול מפיק חשבונית ללקוח באמצעות ממשק אוטומטי עם מערכות הנהלת חשבונות כגון: “רווחית” ו”חשבשבת”.

המודול הינו גנרי וניתן להתאמה לכל סוגי עסקים המנהלים חיוב חודשי ומנויים כגון: מערכות עיתונים, מועדוני לקוחות נותני שירותים.

חיוב כרטיסי אשראי מתבצע באמצעות תוכנת הסליקה “פלא קארד” בעלת תקן אבטחה PCI, וחיוב הוראות קבע באמצעות ממשק עם מערכת מס”ב.

המודול מנהל היסטוריית חיובים לכל לקוח כולל סכום ותאריך החיוב, כך שבכניסה לכרטיס לקוח ספציפי, ניתן לראות את כל תנועות החיוב בעבר.

מנגנון החיוב חכם וגמיש ביותר ומאפשר למשתמש להגדיר את תאריך תחילת חיוב ותדירות חיוב, תאריך סיום חיוב.

שיפור מנגנון חיפוש וגישה לפרטי לקוח

פעולת חיפוש ואיתור לקוח הנה פעולה שכיחה ביותר בעבודה עם מערכת CRM לכן לשיפורים במנגנון זה תורמה משמעותית לחוויית המשתמש. לפניכם מספר שיפורים במנגנון החיפוש ואיתור לקוחות שיעשו לכם חיים קלים יותר.

חיפוש נרחב

סימון קבוע ל”חיפוש נרחב” – אז מי שנמאס לו לשים * לפני חיפוש יכול לסמן וכל החיפושים במערכת יהיו “חיפוש מורחב”.

לקוחות מועדפים

במהלך יום עבודה יש מספר לקוחות שאתה עובד מולם, אז למה לחפש אותם כל פעם מחדש? מהיום תוכל לסמן אותם כ”מועדפים” וגם אם שכחת לסמן לא נורא כי המערכת שומרת עבורך את 10 הלקוחות האחרונים שהיית איתם במגע.

קליטת נתונים מדפי נחיתה (אינטרנט)

שיפור מהותי במנגנון קליטה אוטומטית של פרטי לקוח מדף נחיתה או מעמוד “צור קשר” באתר החברה, המאפשר לקלוט “כל שדה” מדף נחיתה הישר לבסיס הנתונים במערכת Followup CRM.

שימוש במודול זה חוסך זמן הקלדה וכמובן שגיאות הקלדה. המודול פותח בטכנולוגיה מתקדמת ביותר הפועל דרך המייל שמגיע מדף הנחיתה ועם אלגוריתם חכם (Text Recognition) מפענח את המידע מתוך המייל וקולט אותם במערכת.

חשוב שתדעו: אין צורך בהכנסת קוד ומרוץ אחר מתכנתים.

קליטת נתונים מאתר מסחר אלקטרוני

יותר ויותר עסקים מפעילים אתר מסחר אלקטרוני למכירת שירותים ומוצרים ישירות ללקוח, אתרים אלה צוברים נתונים חשובים כגון “רכישות לקוח” שזה מידע חשוב וחיוני במערכת CRM.

מודול הקישור החדשה מאפשר בממשק פשוט וללא צורך במתכנתים ועלויות גבוהות, לבנות מנגנון העברת המידע מאתר המסחר הישר לכרטיס הלקוח במערכת Followup crm.

הממשק הוא גנרי וניתן להתאמה למרבית אתרי מסחר הקיימים.

חיבור Online עם “רווחית” ו”חשבשבת”

התפיסה של שילוב בין מערכת CRM מקצועית עם מערכת הנהלת חשבונות מקצועית הוכיחה את עצמה לאורך שנים, לכן המגמה היא לחזק את הקשר והממשקים בין המערכות וליצור חווית משתמש של עבודה ברצף עם שתי המערכות.

המהדורה החדשה כוללת ממשק Online מול תוכנת “רווחית” וחשבשבת, המאפשר הפקת חשבונית / קבלה.

המערכת מאפשרת לבצע חיוב לקוח באמצעות כרטיס אשראי (אופציונאלי) ולאחר מכן בלחיצת כפתור, להעביר את כל פרטי העסקה וההזמנה גם יחד למערכת הנהלת חשבונות להפקת חשבונית / קבלה.

המשתמש נהנה ממשק רציף בין מערכת CRM ומערכת הנהלת חשבונות.

במקרה של מערכת “רווחית ענן” עותק מהחשבונית מתויק כ- PDF להזמנת הלקוח ב- CRM באופן אוטומטי.

מודול ניהול לידים

מודול ניהול וניתוב לידים עבר שיפר מהותי הכולל קליטה אוטומטית של נתוני לקוח מדפי נחיתה, יכולת ניתוב וניהול טוב יותר של כל ליד.

  • יכולת ניתוב והקצאת ליד לנציג
  • הגדרת תהליך ניהול ליד מותאם למוצר
  • איסוף מידע אינדיבידואלי לפי סוג ליד
  • כפתור עדכון ליד מהיר
  • יכולת בניה של Dashboards (לוח מחוונים) דינמי
  • הגדרת ערך ליד ובניית מנגנון תיעדוף אוטומטי לכל ליד

ממשק Outlook משופר

הממשק בין מערכת Followup crm ל-Outlook עבר שפור משמעותי, הכולל חיבור לגרסאות החדשות Office 2010 / 2013. זרימת העבודה היא שוטפת ומעבר בין המערכת מהירה חלקה וכמעט לא מורגש על ידי המשתמש.

בין פונקציות ששופרו :

  • קביעת פגישה ישירה מהמערכת או מתוך Outlook תוך רישום במערכת ה-CRM
  • שליטה מלאה על הפגישה מתוך מערכת ה- CRM
  • תיוק מייל נכנס ישירות לכרטיס הלקוח – בארכיון מסמכים
  • תיוק מייל נכנס ישירות לכרטיס הלקוח כאירוע לרישום ההתכתבות
  • משלוח מייל ותיוק מיידי של מייל יוצא מתוך המערכת.
  • הצגת כרטיס לקוח / היסטורית לקוח ישירות מOutlook
  • תיוק מייל במסך פניית (קריאת שירות) של לקוח

Work Flow – תהליכים אוטומטים

מודל חדש לניהול תהליכים אוטומטים מיעל בצורה משמעותית את העבודה בביצוע פעולות שגרתיות באופן אוטומטי.
המודול מאפשר ב”קרות אירוע” לבצע פעולות אוטומטיות כגון: לשלוח מייל, לשלוח SMS, ליצור רשומה אחרת או אפילו לעדכן שדה מסוים.
דוגמא להמחשה : תהליך אוטומטי : אם הקלידו התקשרות חדשה עם פעילות “התקנה” שלח מייל לאיש הטכני ו SMS ללקוח , ועוד.

שיפור ממשק טלפוניה –  CTI

קישור מערכת הטלפוניה למערכת ה- CRM מאפשר ייעול וקיצור משמעותי של זמן תגובה ללקוח, קיצור תהליכי עבודהבו זמנית.
גידול והוזלה של מרכזיות IP בשנים אחרונות מאפשר את הקישור בקלות ומהירות ובחיר לכל כיס.
הסטטיסטיקה מראה ששילוב טלפוניה במוקד טלמרקטינג מגדיל את תפוקת המוקדן בכ- 18%.

עכשיו לרשותכם קישור מובנה מול 11 סוגי מרכזיות הפופולריות ביותר בישראל.

לחצו כאן להכיר את מערכת Followup CRM

צרו קשר עוד היום נשמח להתאים עבורכם את הפתרון הטוב ביותר.

פנו אלינו בטלפון: 073-2600600 או באמצעות טופס יצירת הקשר